群联聊到存储供应：NAND 新产能从投资到量产可能要 4 年

林末有点挑 · 2026-08-16T01:01:14.147Z

群联电子董事长兼总经理潘健成在财报会上提到，NAND 闪存新扩建产能从投资到真正量产，周期可能比市场原本想的更长，供应偏紧的情况或许会持续好几年。他最近和 NAND 原厂高层交流时问过，从投资到量产大概要多久。原本外界可能按两年左右估，但对方给到的答案是“四年”。另外，AI 已经成了群联比较重要的增长来源。进入生成式 AI 之后，图片、视频和 AI Agent 产生的数据量都在增加，存储需求也在从过去偏消费电子周期驱动，慢慢转向更长期的增长。群联第二季度毛利率达到 65.3%，创下历史新高。不过公司也提到，后面还是要靠研发、企业级 SSD，以及 AI 相关平台来提高产品附加价值。

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